四川港荣投资发展集团有限公司2025年境外债券发行备用信用证开证银行服务采购项目招选公告

四川港荣投资发展集团有限公司（以下简称“公司”、“招选人”、“港荣集团”）拟在国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）按照备用信用证模式发行不超过人民币19.85亿元（或等值其他币种）境外债券。依照相关制度和国家发改委、证券交易所等主管机关的要求，现公开招选具备相应资质的备用信用证开证银行，协助公司完成境外债券的审核登记与发行等工作，为了保证本次境外债券发行工作质量，公司按照“公开、公平、公正”的原则开展备用信用证开证银行招选工作，邀请符合本次招选要求的金融机构参与。

一、项目概况

（一）项目名称：四川港荣投资发展集团有限公司2025年境外债券发行备用信用证开证银行服务采购项目。

（二）发行人：港荣集团。

（三）发行额度：拟按不超过19.85亿元人民币（含）或等值货币申请，最终以国家发改委审核同意额度为准，一次性登记，根据发行时债券市场情况一次性或分期发行。

（四）债券期限：3年。

（五）发行结构：1.由银行出具备用信用证、宜宾发展控股集团有限公司向银行提供反担保，港荣集团直接发行；2.由银行出具备用信用证、宜宾三江投资建设集团有限公司向银行提供反担保，港荣集团直接发行。

最终根据国家发改委审核要求、银行授信的最终情况及债券市场情况，由发行人最终确定具体的发行结构。

（六）资金用途：募集资金用于偿还招选人存量境外债券本息。

（七）发行场所：包括但不限于香港证券交易所、澳门证券交易所、新加坡证券交易所等，根据发行时实际情况选择。

二、招选人资格

（一）参选人是中国境内依法注册的银行，总行或取得总行授权的分支机构可作为参选人。同一银行及其分支机构仅允许一家分支机构参选，以招选人最先收到的提供无误报名文件的分支机构为准。

（二）熟悉境外债券备证模式发行相关要求，于2022年5月1日至2025年4月30日作为开证行(含总行及其授权的分支机构），至少参与过为境内国有企业（非金融机构、非房地产开发类企业）3单一年期以上（不含）境外债券发行。【须提供相关证明文件，如发行公告、“彭博专业服务”（Bloomberg Professional Service）终端（以下简称彭博终端）查询的债券发行结果截图、与发行人签署的相关协议等】。

（三）本项目不接受联合体参选。

三、选聘程序

本次招选采取公开征集备用信用证服务方案、现场递交方案并由专家组综合打分评选，按照综合得分前五名的方案同步推进的方式开展招选。

按综合评分从高到低的顺序进行排名，第一名至第五名均为本次招选的中选候选人。如因中选候选人放弃中选候选人资格，或因不可抗力等因素导致不能履行其工作职责或被查实影响中选人候选资格等情形发生，招选人可以按照中选候选人排名排序，依次确定后续排名的其他参选人为中选候选人；如中选候选人在本次债券备证环节中出现工作效率低、服务不得力等导致工作推进缓慢或困难、无法兑现投标相应承诺等对招选人不利的情形，招选人可变更或新增其他中选候选人。

  四、报名时间、地点：

请于2025年5月28日至2025年6月5日（上午9：00～12:00,下午14：30～17：30），到四川港荣投资发展集团有限公司招标合约部（地址：宜宾市临港经开区长江北路西段附一段长江大桥北桥头（盛世临港9栋）18楼招标合约部）持以下资料现场报名并领取招选文件评分办法和参选文件附件，逾期不受理。报名时需提供：

（一）参选人营业执照正/副本复印件（如为分支机构参选，须同时提供总行营业执照正/副本复印件、总行向分支机构出具的授权书原件，该授权书不限定模板，由总行确认该分支机构为参与本项目的唯一有效代表）；

（二）报名经办人的授权书原件（该授权书不限定模板，由参选人授权具体经办人负责本项目报名工作，须载明经办人姓名、身份证、职务、电话、报名邮箱）；

（三）报名经办人身份证复印件。

注：以上资料除法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书留原件外，其余资料留复印件，复印件需加盖公司公章鲜章。招选人不提供邮购招选文件服务。

五、开选时间、开选地点

（一）开选时间：2025年 6 月13日14时30分；逾期送达的参选文件不予接受。

（二）开选地点：四川港荣投资发展集团有限公司（地址：宜宾市临港经开区长江北路西段附一段长江大桥北桥头（盛世临港9栋）18楼招标合约部）。

六、发布公告的媒介

本公告在四川港荣投资发展集团有限公司微信公众号、三江集团官网、三江新区管委会官网、天府阳光采购服务平台（http://ybsjjtgs.tfygcgfw.com/）发布。

七、联系方式：

招选人：四川港荣投资发展集团有限公司

联系人：王先生

电话：13359316699

邮编： 644000

来源：四川港荣投资发展集团有限公司

撰稿人：王茜

审核人：贾梦妮

签发人：李俊龙